今天市场最大的话题就是“东升西落”，隔夜美股可谓“血流漂杵”，纳指收跌4%创2022年9月以来最大日跌幅，和收跌2。7%的标普均创客岁9月以来收盘新低，道指跌近2。1%，抹平客岁11月美国以来涨幅。美国科技股七巨头总市值单日缩水近7600亿美元，约人平易近币5。5万亿元。而中国A股均飘红，港股低开走高，恒指接近红盘报收。对于美股的下跌，一点也不惊讶，看下昨日解盘：“美股下跌能够，但不克不及脱轨，不要激发金融风险。这是港股市场很担忧的处所，为何资金都不敢发力，就是这个事理”，虽然预测会跌，但确实也没想到跌这么多，差不多也玩脱了。大佬但总暗示要“反思”，段永平则认为“泡沫不破、投资难做很，享受空仓”。对于“东升西落”，本栏正在2月26日就曾经喊出了这个标语。对于美国的阑珊论，曾经获得部门认同，本地时间3月10日，美国前财长萨默斯正在社交平台X上的一条帖子中写道：“我认为经济阑珊的可能性确实存正在。有一个焦点缘由，完全拔苗助长的经济政策”，严酷来说，这只是此中一个缘由，若是展开说内容太多了。归正结论是：美股走弱曾经很难逆转。“东升西落”是趋向，本栏正在2月26日就曾经喊出了这个标语。虽然目前看到的本钱更多是往欧洲跑，但假以时日，往东方跑会是主要选项。美国内部也正在唱衰美股，花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称美国破例论至多暂停了。花旗称，考虑到中国科技行业的实力、对该行业的支撑以及低廉的估值，即便正在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。前面提到过，MAGA和LGBT的争斗从来就没有停过。据中国驻美国大发布，客岁新设立外商投资企业增加9。9%，本年1月英国、荷兰对华投资增加324%、104%、76%；“外资撤离中国论”宣布破产，“中国大市场是必选项”深切。这个机会很是好。继昨日发布通器具身智能大模子GO-1后，智元机械人今日再发新品“第二弹”-双脚人形机械人灵犀X2，除了常规的行走、跑、跳舞外，灵犀X2还会举沉、踩滑板车、玩均衡车以及骑自行车。这申明机械人不竭正在进化。这个赛道的估值也提拔相当快，据The Information20日报道，Figure AI正寻求10亿至20亿美元的C轮融资，估值高达400亿美元。这一数字是其一年前26亿美元估值的15倍以上。越疆科技(02432)3月11日发布全球首款“工致操做+曲蒲伏爬行走”具身智强人形机械人。可实现跨场景、多台协同胜任复杂操做泛化使命。该款被定名为Dobot Atom的机械人，是面向工业级精细操做全尺寸仿生人形机械人，搭载自研神经驱动工致操做系统NDS和仿⼈曲蒲伏爬行走系统AWS，引领具身智能手艺向工业、办事等多元场景深度落地。只需出新，市场就会鼎力逃捧，今天也大涨超11%。跨界的又来了，3月11日电，零跑汽车(09863)董事长朱江明透露，公司目前已组建几十人的人形机械人研发团队，项目处于预研阶段。“车企具备如许的能力，将来将次要用于整车出产线拆卸。”，人数少了点，但车企有先天的前提，也是一个看点，今天也大涨超13%，现正在良多车企都正在搞机械人，包罗小米(01810)、小鹏、比亚迪(01211)等。AI动静不竭，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资本局指点，浙江算力科技从办的“云智聚能，共建AI财产新将来——人工智能取可控云计较财产生态大会”将正在杭州举行。有市场动静称，DeepSeek下一代AI模子DeepSeek-R2或提前于下周一(3月17日)正式发布。DeepSeek-R2正在多个环节范畴实现冲破，包罗更超卓的编程能力、多言语推理能力，以及以更低的成本供给更高的精确性。专业人士认为，这些特征若得以兑现，可能使其正在全球AI竞赛中占领显著劣势。这对于资产价钱而言，可能又是一次沉估机遇。汇量科技(01860)、金山云(03896)、快手-W(01024)等再度遭到逃捧。今天消费类也表示凸起，但上涨的缘由各有分歧，1、农产物的跌价预期，美国自鸡蛋价钱飙升导致美墨边境“鸡蛋私运”案件价钱激增之后，现正在又呈现另一类因食物价钱暴涨而激发的“怪象”：咖啡豆盗窃案激增；过去一年来，咖啡豆期货的价钱已飙涨跨越一倍。日本方面，农林水产省最新数据显示，日本超市的大米价钱比拟一年前上涨九成。缘由是良多人正在囤积大米，导致市场供应量的大减。不管是何种缘由导致，好比说美国、日本的平安感，市场对农产物的跌价预期必定是有的，因而，相关优然牧业(09858)、中粮家佳康(01610)、同一企业(00220)、珍酒李渡(06979)就找到了上涨来由；2、炒苏醒的预期，如化妆品的毛戈平(01318)、巨子生物(02367)，潮玩的泡泡玛特(09992)、电子烟的思摩尔国际(06969)、黄金豪侈品的老铺黄金(06181)、餐饮的颐海国际(01579)等；3、叠加了刚入选港股通的更猛，如毛戈平、小菜园(00999)均涨幅近10%。对于美股暴跌，特朗普能否会救市的问题，感受救不救城市反弹一下，总要给一个喘气的机遇吧。估量特朗普能想出来的招就是打东方的牌，据《南华早报》报道，中美带领人将于下月正在中晤，请问讲话人可否？对此，毛宁暗示：“你这个问题我没有能够发布的消息”，都晓得是两相情愿炮，但慰冀一下市场估量管点用。2025年3月17日，英伟达GTC大会即将正在美国圣何塞召开，这场全球注目的科技嘉会将以“硬件立异”为从线 AI办事器取AI机械人成为核心。除GB300，市场也很是关心英伟达正在GTC大会发布下一代平台Rubin的架构设想。最大变化是高速数据传输的NVLink毗连部门将采用正交架构，利用混压PTFE的高多层板，跟着传输速度从112Gbps跃升至224Gbps，保守PPO树脂材料已无法满脚高频信号需求，低损耗的PTFE树脂+HVLP5铜箔组合成为刚需，HVLP5铜箔将配套PTFE利用。因而PCB环节价值量大为提拔，高频高速HVLP5铜箔无望成为将来英伟达办事器毗连的焦点(HVLP5高频高速铜箔毗连比拟保守铜毗连劣势凸显)。正在这场算力军备竞赛中，PCB(印制电板)做为机柜办事器的焦点元件，正送来手艺迭代的迸发点。十四届全国三次会议披露2025年中国国防收入预算为17846。65亿元，同比增加7。2%，持续第四年增速维持7%以上。中航光电2024年度停业总收入206。9亿元，同比添加3。07%；归属于中航光电股东的净利润33。61亿元，同比添加0。65%。点评：当前正在鼎力添加国防开支，欧洲估量也会跟上，欧洲军工订单值得等候。公司营业贯穿航空财产链，控股的中曲股份、洪都航空、中航光电、中航机载四家A股上市公司具有航空财产链上中下逛各项营业构成焦点合作力。中航科工深度参取低空经济，携子公司驱动低空经济成长。公司控股子公司中曲股份是国内曲升机制制业中规模最大、产值最高、产物系列最全的从力军。该公司的曲升机产物取平易近用市场兼容性更强，已完成超轻型、轻型、中型、大型等全系列曲升机笼盖。从2022年至今，公司持续推进主要资产沉组项目。旗下的中航电子公司通过换股的体例接收归并了中航机电，随后改名为“中航机载”。此外，另一子公司中曲股份完成了对哈飞和昌飞两家公司100%股权的收购。近期，哈飞集团拟将所持中曲股份全数股权让渡予中航科工。公司已于2023年6月构成了高速电动垂曲起降飞翔器(H-eVTOL)手艺方案。军备换代期近，外贸营业或成为锻练机财产增加点；国产大飞机注入新增量，公司旗下多家公司为焦点供应商。